亚世光电跌停！“跌碎一地”的AI眼镜能否“破镜重圆”

上周火爆异常的“AI眼镜”板块，本周一（8月19日）开始就遭遇当头一棒。通达信数据显示，上周四、周五涨幅分别高达4.93%、3.19%的AI眼镜指数，本周一直接大幅低开1.57%，随即单边大幅走低，盘中最大跌幅3.93%，终盘跌幅3.61%，一举吞噬了上周五的涨幅，报1043.67点。58家AI眼镜股中只有10家收红，创维数字连续3个涨停，好上好连续2个涨停。但跌幅榜气势更盛，纬达光电以17.34%的跌幅吃掉了之前2天的涨幅，上周五20%涨停的格林精密、联合光电重挫12.58%、10.58%，紫建电子跌幅高达11.15%吞掉之前2.5天的升幅，连续5个20%涨停的博士眼镜下跌了11.08%，硕贝德连续2天大跌，连续4个涨停的亚世光电跌停。上周，AI眼镜这一概念横空出世并受到了市场热炒。那么，上市公司实际布局如何呢？从这些天的公告来看：泰晶科技称AI眼镜、AR/VR是公司产品重要运用的场景之一，公司超高频产品及宽带局域网时钟解决方案；商络电子称AI眼镜仍在布局阶段，终端厂商尚未实现大规模量产，因此公司目前未代理销售相关电子元器件；创维数字称AI眼镜业务尚处于研发测试阶段，目前未有订单，尚未实现收入；亚世光电称目前公司产品没有应用在AI眼镜相关领域。不过，券商对AI眼镜这一概念颇感兴趣。中信建投证券研报认为，AI+AR想象空间广阔，眼镜有望成为理想硬件载体。软硬件加速迭代为内容发展奠定基础。中信证券研报认为，AI智能眼镜作为可穿戴设备，在低成本的同时为消费者带来划时代高效率，是当前产业公认的AI最具性价比硬件落地方案，潜在空间巨大，但考虑到重磅产品+关注度+出货量+渗透率+业绩这5大因素尚未满足，对于AI智能眼镜来说，当前更像是TWS耳机的2015-2016年，2024年正是AI智能眼镜领域关键的拐点时刻。西部证券研报指出，AI智能眼镜作为新型可穿戴设备，既强调眼镜基础的近视/太阳镜属性，同时又有消费电子/AI技术赋能，在产品设计、目标用户等与传统可穿戴产品有所差异，但在核心芯片方案等方面具有一定互通性；国内现有的端侧芯片厂商在智能眼镜领域积极布局，迎来了广阔的发展机遇，未来也有望持续受益。有市场人士认为，AI眼镜板块本周一下跌，主要原因在于8月下旬是上市公司财报高峰期，且相当一部分是绩差股，结构性风险加大使得无论AI眼镜概念股业绩好坏，上周爆炒后多少会受到冲击。投资者可关注中报结束后，AI眼镜板块细分领域龙头股的二次机会。